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Telegram中文群组:券商齐看好、北向资金逆势加仓!半导体有望迎来“高光时刻”?

时间:2个月前   阅读:17

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财联社9月25日讯(编辑 沈超),临近国庆长假,本周市场情绪明显趋于谨慎,在无明确热点炒作的大背景下,北向资金继续选择流出。而在其“束手束脚”的背后,却逆势加仓了半导体以及消费电子。

数据显示,本周北向资金累计净卖出61.34亿元。其中沪股通净卖出31.01亿元,深股通净卖出30.33亿元。

从行业增仓情况来看,北向资金本周增持了40个行业。其中半导体居首,净买入金额达13.34亿元,其次是消费电子行业,净买入10.81亿元。

值得注意的是,增仓居首的半导体板块本周并未有所起色,而是延续了此前的回调态势。

板块中的闻泰科技(600745)虽然今年以来持续下跌,累计跌幅高达61%。但北上资金本周斥资4.29亿元逆势抄底闻泰科技811万股,持仓由上周末的3615股增至4426万股,增仓幅度超22%,持股创3个月来新高。消息面上,闻泰科技去年收购欧菲光(002456)旗下广州得尔塔,成功进入苹果供应链。近期,闻泰科技昆明工厂大规模招聘消息频频出现在各大媒体。

另外,板块中的立讯精密(002475)、振华科技(000733)、北方华创(002371)、长盈精密(300115)等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

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消息面上,日前,华为Mate 50系列新机刚发售就遭到消费者哄抢,华为Mate 50 Pro与Mate 50 RS保时捷设计更是“一机难求”。而另一边,先一步发售的苹果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max此前也同样遭到了疯抢,发售首日“黄牛”甚至加价超千元。

值得注意的是,三季度是消费电子旺季,近期苹果、华为新品相继发布上市,销售火爆现象令电子行业在弱市中受到各方主力的关注,而上游半导体行业后市有望迎来“高光时刻”。

券商同样没有吝啬对板块的乐观预期,东北证券(000686)研报表示,随着近年我国大力发展集成电路产业,各大核心设备均实现重大突破,向半导体产业完全自主化迈出一大步。国产化+晶圆厂扩产推动半导体设备成长,“打印机墨盒”增长逻辑双轮驱动半导体零部件市场。在国产化加速的背景下,各大晶圆厂逆势高速扩产,产能持续积累,对半导体设备带来显著需求增长。与此同时,零部件之于半导体设备,如同墨盒之于打印机,既有设备对零部件的带动,也有晶圆厂对零部件的直接采购。半导体设备与晶圆厂直采共同推动了半导体零部件的需求,带来超出预期的市场空间。民生证券则认为,半导体行业近年迎来快速增长,而上游零部件环节的自主可控需求日益强烈。伴随一批优秀国产供应商涌现,看好国内半导体零部件行业受益下游需求的持续增长和国产化加速。

个股增持方面,北向资金本周净买入天齐锂业(002466)、美的集团(000333)、闻泰科技、立讯精密、万科A居前,其中,天齐锂业被净买入8.74亿元,美的集团被净买入7.28亿元,闻泰科技被净买入5.26亿元,立讯精密被净买入4.88亿元,万科A被净买入4.32亿元。

从行业减持情况来看,北向资金减持了60个行业,其中酿酒行业最多,净卖出金额达12.68亿元,其次是电池行业,净卖出11.85亿元。

个股减持方面,北向资金净卖出居前的个股中不乏大白马身影。贵州茅台(600519)、阳光电源(300274)、东方财富(300059)、牧原股份(002714)、宁德时代(300750)等行业龙头净卖出居前,其中,贵州茅台(600519)被净卖出12.44亿元,阳光电源被净卖出7.82亿元,东方财富被净卖出6.51亿元,牧原股份被净卖出6.10亿元,宁德时代被净卖出5.57亿元。

值得注意的是,近期白马股陷入轮番下跌,一天杀一个白马,包括东方财富、爱美客、三安光电(600703)、立讯精密、片仔癀(600436)、斯达半导等多只白马股相继突发大跌。

在A股,“每天崩一只白马”的现象并非首次。数据显示,2020年10月中旬,以及2021年4月中旬都出现过千亿白马股连续重摔的情形,这两次分别发生在三季报与年报披露期间,但很明显目前A股市场还没到三季报披露时间段。

对此,南方基金指出,“一天一个白马股出现断崖走势,是量能不够的体现。”;华安证券(600909)则表示,近期市场处于调整周期,叠加外围市场出现大幅波动,消息面相对平静的情况下,局部一旦出现不确定性因素影响,个股就会出现较大波动。

综合来看,北向资金近期以阶段性小幅净流出为主,跟市场走势方向一致。下周是国庆长假前最后一周,A股市场历来都有节日效应,避险资金会提前减仓应对长假的不确定性,投资者对此也应保留一份警醒。

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