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经济微观/四川缺电短期可缓解\天风证券首席宏观分析师 宋雪涛,经济微观/四川缺电短期可缓解\天风证券首席宏观分析师 宋雪涛

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  图:去年水电占四川发电量82%

  近期,四川、重庆、浙江、安徽、江苏等地因电力供应紧张,陆续发布了有序用电的通知,要求部分工业企业有序用电、错峰用电,以保障居民正常用电。由此联想到去年9月份因能耗双控导致的多地限电事件,市场对当前的工业生产存在一定的担忧。但笔者认为,两次缺电成因不同,其影响也不能同日而语。本次电力紧缺由极端气候引起,而随着副热带高压的减弱,电力供应及工业生产有望在入秋后迎来好转。

  成因决定缺电的持续性,本轮四川缺电的本质,就是极端高温干旱天气下用电需求激增,叠加来水偏枯导致的电力供需双紧。四川的发电结构严重依赖水电,干旱对电力供应的冲击明显。四川2021年全年发电量4330亿千瓦时,其中水电3531亿千瓦时,占比高达82%,而同期全国发电量中水电占比仅有15%。

  相比往年,四川今年水电发电量已经处于较高水平。今年1月至7月,四川水电产量合计2018亿千瓦时,相比去年增长22%,明显高出往年同期水平。笔者认为,这可能与能源保供背景下,四川外送电力额度增加有直接的关系。今年1月至7月,四川共向外省输出电量977亿千瓦时,相比去年增加47%。

  四川7月份发电已经受到了干旱气候的冲击。正常情况下,第三季是四川水力发电的旺季。2018至2021年,四川7月至9月水电发电量占比分别为90%、89%、92%,明显高于上半年。而今年7月,在水电发电量仍在走高的情况下,四川水电占比明显回落,仅有85%,较季节性水平低5个百分点。这也意味着,自7月开始,四川已经在使用其他发电方式来对水电进行补充,说明在当前情况下,四川对水力的利用程度已经基本打满。

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  7月,三峡水库入库流量平均为每秒1.7万立方米,仅为2021年同期的65%,与当地媒体所称“四川7月来水偏枯四成”基本脗合。而7月四川水电发电量为464亿千瓦时,为去年同期118%。按照媒体所称“四川8月来水偏枯五成”等比例推算,则8月四川水力发电量预计为去年同期的98%,即385亿千瓦时。

  按照测算结果来看,在充分利用水能、不发生弃水的情况下,今年8月四川水电发电量预计与2021年同期基本持平。也就是说,今年四川8月的电力缺口将主要来自于用电需求,而非水电的供给。省内需求增加预计带来80亿千瓦时的用电缺口。2021年8月,四川用电量321亿千瓦时,如果按照四川电力保供调度会预计的,今年四川全省最大用电负荷比去年同期增加25%测算,则今年8月四川用电量预计约为400亿千瓦时,较2021年同期多出约80亿千瓦时。

  火电预计至少能填补24亿千瓦时缺口。7月份四川水力发电颓势已经初步体现,已经通过加大火力发电规模来进行对冲,四川火电发电较去年同期多出24亿千瓦时。保守估计下,8月火电能够提供的额外发电量至少应与7月持平。

  因此,考虑到充分利用水能、火电,以及四川用电负荷同比多增25%的情况下,预计8月四川用电缺口约为56亿千瓦时,大约占2021年同期四川本省用电量的17%,约占四川“本省用电量+外送电量”的11%。

  协商调减外送电量

  最后,笔者给出三个总体判断:

  第一,缺电影响的周期不会太长。极端高温干旱的气候并不会无休止地持续下去,待气温、降水恢复后,电力供需的矛盾也会有所收敛。相比于煤炭供给的恢复而言,气候的弹性显然更大。

  第二,缺电影响的范围不会太广。中国整体电力供应以火电为主,因此2021年9月“缺煤+能耗双控”对大多数依赖火电的省份都产生了冲击。今年干旱目前主要对四川、重庆的水电产生了较大的影响,而今年煤炭供给相对充裕,火电运转正常,因此对全国整体的供电格局冲击有限。但由于四川还是电力外送的大省,2022年上半年,四川外送电量占到了全国外送电量的9%,仅次于内蒙古和云南。如果四川缺电进一步加剧,需要协商调减外送电量,则部分原本接受“西电东输”的东部省份可能会受到间接的影响。

  第三,缺电影响的程度不会太大。据上述测算,考虑四川本省用电和外送电力后,缺口大约占去年同期用电量的11%。再加上其他省份已经开始对四川进行电力援助,四川实际缺口会进一步下降,相当于将四川的电力缺口由多个省份共同来分担,影响程度不会太大。

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