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投资加密钱币的宏观逻辑

约稿员2020-12-1259

自比特币的降生生长到现在,数字钱币的生长跨越11年了。虽然时间不长,然则这个领域却已经迭代了若干轮,涌现了大量的新赛道(好比第一代数字钱币、智能合约公链、DeFi等)。在这些新赛道中涌现了无数明星。这些明星有些一直站在舞台的前线(好比比特币、以太坊),有些则如天上的流星,在天空划过一道亮光后便快速消逝了。

为什么这些项目之间有这么大的区别?这背后的缘故原由会不会泛起在新项目新赛道中?我以为作为投资者的我们要经常回味这些项目,从中吸取经验和教训,快速迭代我们的认知和头脑,这样我们才气更好地指导我们未来的投资。在新赛道中找到自己的宝藏。

我自己投资数字钱币的时间和许多资深先辈相比不算长,但幸运的是,我经过了至少一轮完整的牛市和熊市,亲眼看到了众多项目的起升沉伏,从中积累了一些感受和体会。

我以为在这个领域投资,主要的是在选项目时不能犯偏向性和战略方面的错误。而要规避这类错误我们需要一套适合这个领域的宏观逻辑。

接下来,我会不定期和人人分享一些这方面的体会。

在比特币泛起的早期,许多黑客和志愿者们无私、热情地宣传它,它们经常打出的口号就是:知道比特币吗?它是不会滥发、抗审查、隐私的一种新钱币。这个口号透露出的最直观的感受就是它的去中央化、抗审查和持有者们一种发自内心对自由、隐私的憧憬。再加上中本聪来无影去无踪的神秘,这就更加给比特币蒙上了一层神秘的面纱。

由于比特币是第一个基于区块链的数字钱币,而现在又是市值最大的数字钱币,它身上的一切烙印不仅仅会是它自己更会是整个数字钱币的烙印。可以说这个烙印在某种程度上成为了数字钱币内在的基因。

一个生态会生长成什么样,会沿着什么偏向生长都和它内在的基因有着密不可分的关系。若是这个生态中泛起的新事物不具备这种基因,那它注定无法历久在这个生态中存在下去的。

我对整个数字钱币领域这个大生态最强烈的体会就是去中央化和自由。

这里的去中央化不是说不要人、不要团队、不要治理,而是指项目团队展现出的一种极大的包容、项目架构展现出的一种极端的反垄断,项目生长展现出的一种极端的草根气力,这些要素合成在一起就会让我们看到一种自下而上的革命、一种星星之火可以燎原的壮大生命力。

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正是这种生命力让比特币从一粒火种变为熊熊烈焰,从一个不起眼的实验品变为新天下的圣杯。

而与此相反,有一些项目在我看来由于不具备这些特质,因此就只能像流星一样在给这个天下留下了瞬间的光环后便逐渐昏暗、消失。

在老牌项目中EOS即是一例。这个项目在融资时最大的卖点就是TPS高,性能强,项目生长到现在它也确实做到了。但它的问题在那里呢?在我看来就是失去了区块链原生项目应该具有的包容、反垄断,也就是我们常说的去中央化。

在我看来这个由21个节点就能掌控全网的系统和一个公司用21台服务器搭建的平台在本质上没有任何区别。

它不能像比特币和以太坊那样让一个不知名的用户买一台矿机在一个不知名的角落默默加入这个系统,因此失去了草根性;它不能像比特币和以太坊那样由千千万万个节点配合维护和介入,因此失去了去中央化;它没有像V神那样在各个媒体各个社区和人人交流甚至接受人人的碰撞,因此失去了包容。

新项目中DeFi保险领域的NXM是一个典型。

这个项目最让我以为失色的地方就是KYC和严酷的项目准入门槛。KYC导致能介入这个项目的人很少,因此失去了草根性。

严酷的项目准入门槛导致现在介入的项目都是老牌、风险很低的项目。作为区块链领域的保险一定是向所有项目都开放,是包容、自由的。老牌、风险低的项目已经被时间磨练,风险已经小了许多,这样的项目再上保险,意义何在?

这就是我从基本上不看好这个项目,以为它只是暂时龙头的缘故原由。

我信赖,去中央化、抗审查、草根性不仅是过往项目也一定会是未来项目要出彩所必须具备的基本特点。

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